База знаний Plan7. Настройка стадий Plan7

Настройка стадий Plan7

Как настроить стадии Битрикс24 с статусами Plan7

Перейдите в раздел «Интеграция с CRM» -> «Настройка Битрика24» -> Шаг2  На этом шаге вы можете использовать как четыре логических стадии, такие как «Свободно», «Бронь», «Продано», «Резерв», так и добавить необходимые вам дополнительные стадии для синхронизации. Столбец «Статус в каталоге для покупателя» - это то, как будет отображаться квартира на сайте для клиентов.

1. Приоритет Статуса - Если одно помещение прикреплено к разным сделкам с разными статусами, выставите приоритет статуса для показа на шахматке в CRM. Чем больше цифра, тем выше приоритет.  т.е. Если одна квартира прикреплена к двум сделкам, но первая сделка на стадии «Бронь» с приоритетом «1», а вторая стадия «Бронь (постоянная)» с приоритетом «2», то в шахматке CRM будет отображаться тот статус, у которого число больше.

Вам необходимо определиться будете ли вы дублировать стадии Битрикс24, или решите использовать более классический вариант с базовыми стадиями «Свободно», «Бронь», «Продано», «Резерв». Для первичной настройки мы рекомендуем использовать 4 базовых стадии, но если вы понимаете, что для менеджера в шахматке необходимо отображать более детализированный статус, то вы можете настроить данный функционал под конкретно ваш запрос. 

3. Если помещение НЕ ПРИКРЕПЛЕНО ни к одной сделке, то забронированное помещение для покупателей на сайте — в шахматке Plan7 из Битрикс24 отображается так же забронированным, хотя не прикреплено ни к одной сделке.  Рекомендуем поставить галочки только на стадиях «Свободно», «Бронь», «Продано», «Резерв», т.к. в Битрикс24 у вас может быть несколько стадий с статусом «Свободно».

4. Выберите статус отображения помещения на сайте.

Если статусов помещения для менеджера может быть любое количество, то статусы для покупателя на сайте/в каталоге ограничены «Свобдно», «Бронь», «Резерв», «Продано». Сопоставьте стадии менеджера и стадии для каталога покупателя.

Настройки синхронизации после изменений сохранятся автоматически.

Далее настройте раздел «Настройка синхронизации полей»