Настройка синхронизации полей
Мы обновили логику синхронизации полей с вашей CRM-системой. Ранее мы автоматически создавали новые поля для передачи данных из Plan7 в сделки или лиды внутри CRM. Теперь появилась возможность самостоятельно настраивать передачу данных именно в существующие поля вашей CRM-системы.
Как настроить сопоставление полей:
1. Перейдите в раздел «Интеграция с CRM», откройте вкладку "Настройка полей и фильтров".
2. В левом столбце отображаются доступные данные из Plan7, которые можно передать в вашу CRM-систему. Выберите необходимые данные, нажав на кнопку "Выбрать поля" и отметив нужные пункты в открывшемся окне, нажмите "Сохранить"
3. Затем справа выберите соответствующее поле из вашей CRM-системы, куда будут передаваться выбранные данные. Если список большой, воспользуйтесь функцией поиска для быстрого нахождения нужного поля.
4. Чтобы удалить ненужное сопоставление, достаточно кликнуть на значок крестика рядом с соответствующим полем CRM.
Важно: Поля в CRM и в Plan7 должны иметь одинаковый тип данных (строковые или числовые). Убедитесь, что типы совпадают перед настройкой сопоставлений.
